Anleihebedingungen rechtssicher anpassen: Professionelle Vertretung nach dem Schuldverschreibungsgesetz

SOLVE

Ihr Gemeinsamer Vertreter

Wir übernehmen das Mandat als Gemeinsamer Vertreter für alle Gläubiger einer Tranche, um eine effiziente und rechtlich bindende Kommunikation mit dem emittierenden Unternehmen zu gewährleisten. Im Rahmen von Gläubigerversammlungen bereiten wir die notwendigen Beschlussfassungen zur Änderung von Zinssätzen, Laufzeiten oder Rückzahlungsmodalitäten unter strikter Einhaltung der Formvorschriften des SchVG vor. Wir prüfen die wirtschaftliche Notwendigkeit von Restrukturierungsmaßnahmen und geben den Gläubigern eine fundierte Entscheidungsgrundlage durch transparente Berichterstattung über die Lage des Emittenten. Durch die Bündelung der Stimmrechte verhindern wir eine Blockade des Sanierungsprozesses durch Einzelgläubiger und sichern so den Fortbestand des gesamten Unternehmens.

Parallel dazu überwachen wir die Einhaltung der neu vereinbarten Anleihebedingungen und Covenants, um im Falle von Abweichungen sofort zugunsten der Gläubigergemeinschaft intervenieren zu können. Wir fungieren als Bindeglied zu Treuhändern und Zahlstellen, wodurch wir die organisatorische Abwicklung von Zinszahlungen oder Teilerlassen im Rahmen eines Restrukturierungsplans administrativ absichern. Unsere Experten führen notwendige Klageverfahren zur Durchsetzung von Gläubigerrechten, falls der Emittent seinen Verpflichtungen trotz vereinbarter Anpassungen nicht nachkommt. Wir dokumentieren den gesamten Prozess lückenlos für das zuständige Registergericht, um die volle Wirksamkeit der gefassten Beschlüsse gegenüber allen Beteiligten dauerhaft zu garantieren.

Abschließend entlasten wir die Geschäftsführung des Emittenten von der komplexen Einzelkommunikation mit hunderten Anlegern und schaffen ein professionelles Umfeld für den finanziellen Turnaround.

Typische Anwendungsbeispiele:

• Laufzeitverlängerung: Ein Unternehmen benötigt mehr Zeit für die Rückzahlung einer Anleihe und muss hierfür die Zustimmung der Gläubigermehrheit einholen.

• Debt-Equity-Swap: Die Umwandlung von Anleiheforderungen in Gesellschaftsanteile zur Entlastung der Bilanz erfordert eine koordinierte Vertretung.

• Zinsanpassung (Haircut): Zur Vermeidung einer Insolvenz müssen die Kupon-Zahlungen vorübergehend reduziert oder gestundet werden.

• Verzicht auf Kündigungsrechte: Gläubiger sollen gemeinsam auf ihr Kündigungsrecht verzichten, um die Liquidität des Unternehmens während einer Sanierung zu sichern.